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Leistungsangebot für den Privatbereich

Was unterscheidet uns von anderen Steuerberaterkanzleien?

Wir unterstützen unsere Mandanten mit unserer betriebswirtschaftlichen Beratung dabei, höhere Gewinne zu erzielen. Wir helfen mit unseren steuerrechtlichen Kompetenzen, die Belastung durch  Abgaben zu minimieren, damit vom erarbeiteten Gewinn auch etwas übrig bleibt. Dies wird zurecht von jedem Steuerberater erwartet.

Doch wir gehen noch einen Schritt weiter: Im Unterschied zu anderen Steuerberaterkanzleien, kümmern wir uns  auch darum, dass sich die gesparten Gewinne vermehren,  Ihr Vermögen wächst, und damit Ihre persönlichen finanziellen Ziele erreichbar werden.

Der Finanzstatus – Überblick bringt Sicherheit

  • Haben Sie einen aktuellen Überblick über Ihre laufenden Einnahmen und Ausgaben?
  • Wissen Sie, ob Sie im Alter finanziell optimal versorgt und unabhängig sind?
  • Nutzen Sie bereits alle Steuervorteile zum Aufbau Ihrer privaten Altersvorsorge?
  • Ist Ihr Einkommen gegen Krankheit und Arbeitsunfähigkeit ausreichend abgesichert?
  • Haben Sie ausreichend Vorsorge für die Sicherung bzw. Wiederherstellung Ihrer Gesundheit getroffen?
  • Welche Strategie für Ihren Vermögensaufbau haben Sie und haben Sie Ihr Vermögen im Überblick?
  • Ist Ihr Hab und Gut ausreichend geschützt, ohne dabei über- oder unterversichert zu sein?
  • Haben Sie bereits ein Testament erstellt und überprüfen es laufend auf notwendige Anpassungen?

Durch den Finanzstatus erhalten Sie einen aktuellen Überblick über Ihre Liquiditätssituation, Ihre Vorsorgesituation und Ihre Vermögenssituation.

Die private Vermögens- und Finanzplanung – Eine erfolgreiche Zukunft planen

Auch Ihr privater Haushalt ist wirtschaftlich betrachtet ein kleines Unternehmen mit vielfältigen wirtschaftlichen Zielen. Die private Vermögens- und Finanzplanung soll Sie vor unliebsamen finanziellen Überraschungen schützen und Sie Ihren Zielen näher bringen.

Vermögensplanung- und Finanzplanung ist Bestandteil einer gewissenhaften Lebensplanung. Wie genau planen wir  den Bau eines Hauses? Wie ausführlich planen wir einen  Umzug, oder den Urlaub? Sollten wir dagegen die Entwicklung unseres eigenen Vermögens, unsere eigene finanzielle Zukunft, dem Zufall überlassen?

Jeder Unternehmer hat für die Entwicklung seines Unternehmens eine klare Strategie. Für Ihren privaten Vermögensaufbau bieten wir Ihnen mit unserer Vermögens- und Finanzplanung ein Instrument zur Umsetzung Ihrer persönlichen Finanzstrategie.

Die private Vermögens- und Finanzplanung ist eine honorarbasierte Beratungsleistung, d. h. Sie werden absolut unabhängig und objektiv beraten, wir vermitteln und verkaufen keine Produkte!  

Dennoch analysieren wir im Bedarfsfall Finanzprodukte und unterstützen Sie auch in der Umsetzung Ihrer Finanzstrategie.

Für Ihre privaten Finanzen: Privates Finanz-Controlling

Auch die Ergebnisse der privaten Vermögens- und Finanzplanung müssen regelmäßig überprüft und eventuell angepasst werden. Das private Finanz-Controlling bietet dabei mehr als einen reinen Soll-Ist-Abgleich: es ist das entscheidende Werkzeug, das  die erfolgreiche Umsetzung der Planung ermöglicht.

Auch wenn das Ziel durch die Planung bestimmt wird, so wird erst  durch das regelmäßige Controlling bestätigt, dass man sich noch auf dem richtigen Weg dorthin befindet.

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